البنوك الكويتية بالربع الأول.. نمو بالربحية وتحسّن بالمخاطر وانخفاض المتعثرين

توقعت المجموعة المالية «هيرميس» ان تشهد البنوك الكويتية، التي تغطيها المجموعة والبالغ عددها 8 بنوك فقط، نموا بأرباحها خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 6% على اساس سنوي، فيما توقع ارتفاعها على أساس فصلي بنسبة 18% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وأرجع التقرير الصادر حديثا من هيرميس، تلك الزيادة إلى تراجع وتيرة المخصصات على خلفية انخفاض تكلفة المخاطر لأقل من التوقعات، اضافة إلى التحسن المتوقع في الايرادات بنسبة 6% على أساس فصلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وتراجعها بشكل طفيف بنسبة 2% فقط على اساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة المخاطر والمتمثلة في معدلات التعثر في سداد القروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، قد تراجعت بشكل ملحوظ فاق التوقعات لتسجل أفضل مستوياتها على مدار العام الماضي والذي شهد ذروة تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت «هيرميس» عدم وجود أي زيادة محتملة في التعثر بسداد القروض خلال 2021، وفي ظل المخصصات الاحترازية التي تراكمت خلال العام الماضي نتيجة عدم اليقين حول معدلات التعثر للعام الجاري، مشيرة الى تراجع متوسط نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض على أساس سنوي لتبلغ 1.5% وهي نفس مستويات الربع الرابع من 2020، وأقل من مستويات الربع الأول من العام الماضي البالغة 1.7%.

وقد تناول التقرير البنوك الكويتية بالتفصيل، من حيث توقعات أرباح الربع الأول من 2021، والإيرادات المتوقعة، وتكلفة المخاطر لكل بنك على حدة، وذلك كما يلي:

البنك الوطني

توقع التقرير تحقيق «الوطني» ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 82 مليون دينار، وبنسبة نمو سنوية 6%، مقارنة بـ 78 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الماضي، وهي نفس الزيادة الفصلية مقارنة بالربع الرابع من 2020، أما من حيث الايرادات فتوقع التقرير ان يحقق البنك ايرادات قد تصل الى 213 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، كما ان تكلفة المخاطر قد تصل الى 90 مليون دينار.

بيت التمويل الكويتي

توقعت هيرميس تسجيل «بيتك» ارباحا تصل الى 49 مليون دينار بنسبة نمو قد تصل الى 10%، مقارنة بـ 44 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الماضي، وقد تصل ايرادات البنك خلال الربع الاول 211 مليون دينار، مقارنة بـ 220 مليون دينار في الربع الاول من العام الماضي و173 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2020 وقد تصل تكلفة المخاطر للبنك خلال الربع الاول من العام الحالي 256 مليون دينار مقارنة بـ 311 مليون دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

البنك التجاري

توقع التقرير ان يحقق البنك ارباحا بقيمة 4 ملايين دينار خلال الربع الاول وبنسبة نمو سنوية قد تصل الى 364%، ومن المتوقع ان يحقق البنك ايرادات بقيمة 35 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي وبنسبة نمو سنوي تبلغ 6% مقارنة بـ 33 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الماضي.

كما ان تكلفة المخاطر للبنك قد تصل الى 350 مليون دينار مقارنة بـ 368 مليون دينار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

بنك بوبيان

توقعت هيرميس أن تصل ارباح البنك خلال الربع الاول من العام الحالي الى 13 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية قد تصل الى 23% مقارنة بـ 10 ملايين دينار خلال الربع الاول من العام الماضي.

كما قد تصل ايرادات البنك الى 45 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية قد تصل الى 9% مقارنة بـ 41 مليون دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما اشار التقرير الى ان مخاطر متوسط نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض على أساس سنوي لتبلغ 1.5% وهي نفس مستويات الربع الرابع من 2020، وأقل من مستويات الربع الأول من العام الماضي البالغة 1.7%.

وقد تناول التقرير البنوك الكويتية بالتفصيل، من حيث توقعات أرباح الربع الأول من 2021، والإيرادات المتوقعة، وتكلفة المخاطر لكل بنك على حدة، وذلك كما يلي: التكلفة قد تصل الى 97 مليون دينار مقابل 110 ملايين دينار في الربع الاول من العام الماضي.

بنك الخليج

توقع التقرير ان تصل الارباح خلال الربع الاول من العام الحالي الى 10 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية قد تصل الى 11% مقارنة بـ 9 ملايين دينار خلال الربع الاول من العام الماضي.

كما قد تصل الايرادات الى 42 مليون دينار بنهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 38 مليون دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي وبنسبة نمو قد تبلغ 8%. في حين قد تصل مخاطر التكلفة بنهاية الربع الاول الى 131 مليون دينار مقارنة بـ 100 مليون دينار في الربع الاول من العام الماضي.

بنك وربة

توقعت هيرميس أن تصل ارباح البنك خلال الربع الاول من العام الحالي الى 5 ملايين دينار وبنسبة نمو 157% مقارنة بـ 2 مليون دينار في الربع الاول من العام الماضي، كما قد تصل الايرادات الى 20 مليون دينار بنهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 14 مليون دينار بنهاية الربع الاول من العام الماضي وبنسبة نمو 43% كما قد تصل مخاطر التكلفة الى 120 مليون دينار مقارنة بـ94 مليون دينار في الربع الاول من العام الماضي.

بنك برقان

اشار التقرير الى ان ارباح البنك المتوقعة خلال الربع الاول من العام الحالي قد تصل الى 11 مليون دينار وبزيادة فصلية بلغت 878% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي التي بلغت ارباحها مليون دينار.

كما قد تصل الايرادات الى 50 مليون دينار بنهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 48 مليون دينار بالربع الرابع من العام الماضي وبزيادة قدرها 4%. في حين قد تصل مخاطر التكلفة الى 138 مليون دينار بنهاية الربع الاول من العام الحالي.

بنك الكويت الدولي «KIB»

توقعت هيرمس ان تصل ايرادات البنك بنهاية الربع الاول الى 15 مليون دينار بزيادة فصلية بلغت 6% مقارنة بـ 14 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام الماضي في حين قد تصل مخاطر التكلفة الى 121 مليون دينار بنهاية الربع الاول من العام الحالي.

هوامش قوية.. وتلاشي الضغوط

توقعت هيرميس أن تحافظ البنوك الكويتية على هوامش جيدة خلال الربع الأول عند نفس مستويات الربع الأخير من العـام الماضي تقريبا والتي تحسنت كثيرا في ظل انخفاض تكلفة الفائدة مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، كما توقعت هيرميس أن تتلاشى الضغوط على إيرادات الفوائد في الفترة المتبقية من العام بعد زوال أثر خفض الفائدة في مارس من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط على ايرادات الفوائد نتيجة انخفاض سعر الخصم قد تم احتواؤها من خلال الخفض الذي تم في تكلفة الفائدة مع استقرار في مستويات السيولة.

مركز مالي صلب

أكدت هيرميس أن البنوك الكويتية سوف تواصل احتفاظها بمركزها المالي الصلب وسط نمو طفيف في إجمالي محفظة القروض بنسبة 3% على اساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وثبات مستويات المحفظة الائتمانية مقارنة بنهاية العام 2020.

وأشار التقرير إلى ان تلك المستويات تعد جيدة في ظل تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وخاصة مع ما شهده شهر مارس من العودة إلى فرض تدابير الحظر الجزئي، وتوقع أن تنمو قروض التجزئة التي تمنحها البنوك للأفراد بنسبة تصل إلى 5% على اساس سنوي بزيادة ملحوظة عن قروض الشركات التي ستنمو بنسبة 2.3% على اساس سنوي.

توصية بثبات المراكز الاستثمارية

أوصى تقرير هيرميس بالحياد على أسهم البنوك والاحتفاظ بنفس ملكيات الأسهم في المحافظ الاستثمارية دون تغيير، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة المؤشرات المالية نسبة إلى أسعار الأسهم وخاصة بالنظر إلى معدل العائد على حقوق المساهمين المتوقع خلال العامين 2021 – 2022.

أوصى التقرير بالتركيز على أسهم بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان، حيث وصفها بالأسهم «الدفاعية»، فيما أشار إلى أفضلية لبنك الخليج في ظل تداول السهم عند مستويات سعرية عند مضاعف قيمة دفترية يصل إلى 1 فقط.

المصدر: الأنباء الكويتية